U svijetu kriptovaluta, gdje gotovo svakodnevno izlazi novi projekt, ključno je znati kako pravilno procijeniti njegov potencijal i rizike. DYOR ili „Do Your Own Research“ znači provesti vlastito detaljno istraživanje prije ulaganja. Ovaj vodič pomoći će ti u temeljitom istraživanju svakog aspekta kripto projekta, kako bi mogao sigurno razlikovati kvalitetne projekte od onih rizičnih ili prevarantskih.
1. Tim projekta
Tim projekta ključan je faktor svakog uspješnog pothvata. Tim s iskusnim članovima može garantirati viši nivo kvalitete, pouzdanosti i transparentnosti.
LinkedIn profili
Detaljno pregledaj profile članova tima na LinkedInu. Provjeri njihovo radno iskustvo, povezanost s blockchain industrijom, prethodne projekte te razinu transparentnosti. Profil bez prethodnih aktivnosti ili s malo informacija može biti upozorenje.
Prijašnji projekti
Istraži koje su prethodne projekte vodili članovi tima. Ako su ti projekti bili uspješni, to je pozitivno. Ako su ranije bili povezani s propalim ili sumnjivim projektima, oprez je potreban.
Sudjelovanje na konferencijama i transparentnost
Kvalitetan tim obično je aktivan u blockchain zajednici, sudjelujući na konferencijama, panelima ili webinarima. Transparentni timovi također otvoreno dijele informacije o sebi, dok se sumnjivi timovi često skrivaju iza anonimnosti.
2. Whitepaper
Whitepaper je dokument koji detaljno opisuje projekt, od tehničkih do poslovnih aspekata.
Problem i rješenje
Provjeri jasnoću definiranog problema i inovativnost ponuđenog rješenja. Je li problem stvaran i relevantan, a rješenje jedinstveno ili već postoji mnogo sličnih projekata?
Tehnološka arhitektura
Jasno objašnjen tehnički aspekt (poput blockchain arhitekture, konsenzus mehanizma, sigurnosnih mjera) važan je pokazatelj kvalitete i profesionalnosti projekta.
Tokenomija
Tokenomija definira kako su tokeni raspoređeni među tim, investitore i zajednicu. Pogledaj koliko je tokena dodijeljeno timovima i velikim investitorima (VC fondovi), postoje li vesting periodi i kako to utječe na cijenu tokena.
Roadmap
Dobro razrađen roadmap treba imati realne i jasno definirane korake razvoja. Nerealni ciljevi ili česta kašnjenja mogu ukazivati na probleme unutar projekta.
Regulatorni aspekti
Svaki ozbiljan projekt mora pokazati barem minimalnu svijest o regulatornim zahtjevima i usklađenosti s pravnim okvirima.
3. GitHub aktivnost
GitHub je platforma za upravljanje razvojem softvera. Visoka aktivnost na GitHubu sugerira da se projekt kontinuirano razvija.
Commitovi
Redovite izmjene koda (commitovi) pokazuju aktivan razvoj projekta. Ako aktivnosti nema mjesecima, projekt je možda napušten.
Contributors
Broj aktivnih developera važan je za dugoročni razvoj projekta. Mali broj aktivnih developera može biti rizik za kontinuirani razvoj.
Forkovi i zvjezdice
Veliki broj forkova (kopija projekta) i zvjezdica sugerira visoki interes zajednice i tehničku vrijednost projekta.
4. On-chain interakcije
Provjera on-chain aktivnosti pruža ključne podatke o stvarnom korištenju projekta.
Broj aktivnih adresa
Velik broj aktivnih adresa ukazuje na široku upotrebu tokena. Mali broj može značiti spekulativnu prirodu projekta bez stvarne upotrebe.
Broj transakcija po danu
Stabilan broj transakcija pokazuje kontinuiranu aktivnost i interes korisnika. Velike oscilacije ili nagli padovi mogu biti znak pada interesa ili manipulacija.
Distribucija tokena
Idealno je da tokeni nisu koncentrirani kod nekoliko velikih vlasnika („whales“). Centralizacija povećava rizik manipulacije i brzog pada cijene.
Whale transferi
Kretanje velikih količina tokena prema burzama često prethodi masovnoj prodaji, što može uzrokovati nagli pad cijene.
5. Red flagovi koje većina ignorira
Nejasni LinkedIn profili
Članovi tima bez jasnih ili provjerljivih profila mogu biti znak skrivanja identiteta i nepouzdanosti.
Mogućnost neograničenog mintanja
Pametni ugovori koji omogućuju neograničeno kreiranje novih tokena mogu dovesti do ozbiljne inflacije i pada vrijednosti tokena.
Privatne prodaje bez vestinga
Ako veliki investitori nemaju vesting periode (razdoblja zaključavanja tokena), postoji rizik brzog dumpa tokena nakon lansiranja.
Token unlock odmah nakon TGE-a
Ako je većina tokena dostupna odmah nakon lansiranja (TGE), cijena tokena može brzo pasti zbog velike ponude na tržištu.
Stalno pomicanje roadmapa
Česta odgađanja bez opravdanja ukazuju na loše upravljanje projektom ili neispunjena obećanja.
Nerealno visoki APY-jevi
Visoki prinosi (APY) bez jasnog izvora prihoda ukazuju na moguće ponzi sheme ili kratkotrajne marketinške trikove.
Umjetna zajednica
Naglo povećanje pratitelja na društvenim mrežama bez prave interakcije ukazuje na kupovinu botova ili umjetno stvorenu popularnost.
Nema mogućnosti kontakta s timom
Ako tim nije dostupan za komunikaciju ili ignorira pitanja zajednice, moguće je da skrivaju ozbiljne probleme ili namjere.
6. Korisni alati za istraživanje
Detaljno istraživanje zahtijeva korištenje specijaliziranih alata. Ovdje su najvažniji alati koje svaki investitor treba poznavati, kako ih koristiti te što je važno pratiti.
TokenUnlocks
Ovaj alat koristi se za praćenje rasporeda otključavanja tokena. TokenUnlocks prikazuje datume kada će određene količine tokena postati dostupne, što je važno za predviđanje pritiska prodaje (dumpova) na tržištu.
Što je važno: Pratiti datume i količine tokena koje će postati dostupne timu ili velikim investitorima.
Arkham Intelligence
Arkham koristi AI tehnologiju za praćenje blockchain aktivnosti. Omogućava ti da pratiš kretanje tokena između velikih walleta i burzi.
Što je važno: Kretanja velikih količina tokena (“whale aktivnosti”) koja mogu najaviti promjene cijena ili manipulaciju.
DeFiLlama
DeFiLlama je alat za praćenje ukupne zaključane vrijednosti (TVL) u DeFi projektima, što pokazuje koliko se kapitala stvarno koristi u projektima.
Što je važno: Stabilan ili rastući TVL ukazuje na zdravlje projekta, dok pad TVL-a može biti upozorenje na probleme ili gubitak povjerenja.
Etherscan / BSCscan / Solscan
Blockchain exploreri poput Etherscan-a omogućavaju detaljan pregled transakcija, adresa koje posjeduju tokene, te provjeru pametnih ugovora.
Što je važno: Pratiti distribuciju tokena, provjeravati velike transakcije, te analizirati detalje pametnih ugovora za moguće manipulacije ili greške.
Dune Analytics
Dune omogućava kreiranje i pregledavanje detaljnih vizualnih analiza blockchain podataka pomoću SQL upita.
Što je važno: Analizirati stvarnu upotrebu projekta, broj korisnika, aktivnost transakcija i trendove rasta korisničke baze.
RugDoc
RugDoc specijaliziran je za analizu sigurnosti DeFi projekata i identificiranje potencijalnih rizika poput mogućnosti “rug pulla”.
Što je važno: Provjeravati ocjene sigurnosti koje daje RugDoc, te njihove komentare o potencijalnim rizicima i nedostacima pametnih ugovora.
GoPlus
GoPlus pruža dubinske analize sigurnosti tokena, otkrivajući tehničke ranjivosti kao što su neograničeno mintanje, loše upravljanje tokenima ili druge sigurnosne probleme.
Što je važno: Ocjena rizika koju GoPlus dodjeljuje projektima, te konkretni tehnički problemi koje ističu.
TokenSniffer
TokenSniffer automatski analizira pametne ugovore i ocjenjuje njihovu sigurnost, uključujući provjeru plagiranog koda, likvidnosti i mogućnosti prijevara.
Što je važno: Sigurnosni rejting, s naglaskom na ranjivosti poput mogućnosti izvlačenja sredstava (rug pull).
CoinGecko / CoinMarketCap
Najčešće korišteni alati za pregled tržišne kapitalizacije, volumena trgovanja, ukupne ponude tokena, i druge osnovne informacije o projektu.
Što je važno: Provjeriti podatke poput tržišne kapitalizacije, volumena trgovanja i potpuno razrijeđene vrijednosti (Fully Diluted Valuation – FDV).
Zaključak
DYOR je esencijalan alat svakog investitora u kripto prostoru. Koristi ovaj vodič kao sustavni pristup kako bi izbjegao prevarantske projekte i odabrao one koji će dugoročno biti održivi i profitabilni. Pametno ulaganje zahtijeva trud, analizu i kritičko razmišljanje – kvaliteta će uvijek izdržati svaki detaljan pregled.
U svijetu kriptovaluta gdje je buka veća od znanja, edukacija je tvoj najvažniji alat.
Ne gradi mišljenje o tržištu na osnovu memova, FOMO objava i lažnih obećanja o “pasivnoj zaradi” – nego na znanju, iskustvu i razumijevanju kako stvari zaista funkcioniraju.
Zanimljivo za pročitati: Svjetska elita!
Više edukativnih članaka pronađi na kriptoentuzijasti.io i pridruži nam se na discord.gg/kriptoentuzijasti
Zapratite nas na društevnim mrežama
Hvala svima što čitate naše članke na kriptoentuzijasti.io!
Ako vam se sviđa ono što čitate, podijelite ih na društvenim mrežama i pomozite nam širiti kripto znanje. Zajedno gradimo svijet kripta!
